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明日之锡(2024.05.15)

2024年国际锡业大会在马来西亚槟城开幕,国际锡业协会(ITA)主席、玻利维亚奥玛莎(OMSA)公司总经理,Mariano Pero,发表了前瞻性主题演讲。Pero强调了锡在现代技术和可持续发展中的关键作用,概述了ITA应对该行业未来挑战和机遇的战略。以下是演讲的全文:


Mariano Pero

玻利维亚 Operaciones Metalurgicas S.A.(OMSA)

国际锡业协会主席


早上好,亲爱的朋友们!

今天能与大家一同探讨我们行业的未来,我感到非常荣幸。

环顾四周,看到这么多熟悉的面孔,我非常高兴。我期待与大家重聚,也希望认识更多新朋友。

众所周知,锡已有5000年的悠久历史。从青铜时代的简单应用到现代生活中的关键角色,锡拥有令人赞叹的历史,而我坚信,它的未来将更加辉煌。

为什么这么说呢?因为锡常被称为“调味元素”,它在我们的现代生活中无处不在,而且其重要性常被人忽视。作为“连接所有电子产品的胶水”,锡在形成我们今天依赖的每一台设备中的数十亿焊点中发挥着至关重要的作用。

但展望2030年,我们的行业正处于一个转折点。

我们即将迎接众多挑战——我将在后续详述——同时,无数机遇也正向我们招手。本周我们在槟城共聚一堂,我们拥有难得的机遇,与来自世界各地的新老朋友相聚,分享我们的经验和见解,以加强我们的行业。我恳请大家抓住这次机会。

此外,新的投资机会、技术需求以及将锡定位为真正可持续金属的潜力都很大。这是我们应当追求并共同庆祝的目标。

我为能在这一转折性的历史时刻担任国际锡协会主席而感到自豪。作为唯一致力于支持锡行业的组织,我们有着独特的定位,并坚定地致力于引领锡行业走向未来。

我们共同缔造的锡2030愿景,承载着三大支柱:可持续发展、技术创新和市场洞察。我们的所有活动都将以此为出发点。我今天的演讲也是以此为基础展开的。

可持续发展

首先,我想和大家讨论的第一个支柱是可持续发展。

我们对可持续发展的承诺植根于对地球宝贵资源有限的深刻认知。开采、加工和精炼锡都必须小心进行。我们必须减少对当地社区、环境的影响,并为当地创造经济效益。这包括采纳确保我们矿山长期生存与健康的做法,尊重地方利益相关者的参与,投资于新技术,绿化我们的供应链。

当然,锡也应该被回收利用。我们致力于通过延长锡产品的生命周期,减少对新的初级资源的需求,从而为构建循环经济贡献力量。

我们还认识到,向最终客户提供透明度的重要性,确保他们对我们的行业充满信心。多年来,我们一直引领全球锡行业标准和尽职调查实践的发展和实施。我们的锡行业准则及其新的ITA保证系统已成为行业重要工具,并显示出我们实现可持续发展目标的集体承诺。

到 2030 年,我们的目标是为行业提供重要支持,以满足客户和社会在环境、社会和治理方面日益广泛和深入的期望。当我们共同航行在锡行业这片水域时,ITA将凭借其无与伦比的知识和经验,为行业指明创造可持续发展道路的方向。

解决环境影响是一个关键目标。我们每个人都必须共同承担起减少环境足迹的责任,包括使用更高效的技术。为此,去年,ITA发布了我们的基准生命周期评估研究报告。这份报告强调了减少我们对所有资源的使用的重要性,包括能源、水、煤炭和其他材料。

虽然我们的目标极具挑战性,但在 ITA 专家团队的卓越支持下,在我们共同努力、对协作与创新的坚定承诺下,这些目标定将成为现实。

技术

我们的第二个支柱当然是技术。这是一个非常激动人心的领域。

我们的行业正站在重大技术变革的前沿。锡是许多新技术的核心,从可再生能源系统到先进的电子产品和人工智能芯片。

我们致力于创新,旨在大幅扩展锡的应用前景,使其不仅仅是青铜时代的金属,而是未来核心的金属。

锡已成为推动全球能源转型和数字化浪潮的关键力量。

例如,电动汽车市场的巨大增长在很大程度上依赖于锡,作为连接电子设备、电池系统、线路甚至充电基础设施的焊料。考虑到2030年几乎40%的汽车将是纯电车,这一比例比今天的18%翻了一倍多。这本身就是一个巨大的增长。正如一位分析师所说:“没有锡,电动车就开不出车库。”

另一个清晰可见的例子是,每块太阳能电池板前面都有金属锡焊带。锡是保持模块连接并帮助导电至电网的关键元素。您知道吗?太阳能板中的锡使用量在五年内翻了三倍,达到35,000吨,并且到2030年可能会超过40,000吨。很惊人吧?这说明锡在帮助各国实现太阳能目标中发挥了至关重要的作用。

数字化是推动锡使用的第三个新动力,现在因为AI的出现又得到了加强。随着越来越多的5G平台的构建,我们的世界正随着智能设备变得更加智能而变化。

展望未来,新技术对于锡行业将越来越重要。这不仅是需求增长的机会,也是释放新资源的机会,例如从废弃电子产品中回收锡。

在ITA,我们为自己在锡研究领域的悠久传统而感到自豪,我们已经准备好在这些激动人心的时刻做出响应。我们的许多合作项目使我们能够建立独特的知识库和全球网络。现在,我们希望增强我们的资源,帮助捕捉世界各地研究实验室中正在探索的一些新想法。如果我们能找出最有前景的解决方案,并将合适的人聚集在一起,我们就能大幅缩短开发新技术的时间和成本。

我们正在加速对研究和创新的投入,以充分发挥锡的独特性能,迎合新兴技术的迫切需求。例如,我们正在特别探索锡在储能解决方案中的应用,这可能会改变我们对能源的看法和使用方式。预计到 2030 年,全球储能能力将增加超过三倍,达到 370 GW/h。因此,我很高兴能邀请到两家初创企业的代表参加本次会议,他们已获得资金,准备将锡在钠离子电池中的应用商业化。

我们坚信,通过在行业内培养创新文化,我们可以确保锡仍然是技术进步的关键。

市场

现在,让我来谈谈我们的第三个也是最后一个支柱--市场。

就锡市场本身而言,我们都知道它强烈反映了我们周围世界的经济和地缘政治动荡。这也是我们锡2030磋商的重要部分,我相信这也将是我们会议上许多讨论的焦点。

世界变化非常快。过去五年,我们见证了经济的增长和衰退,价格也出现了前所未有的波动。与此同时,供应链也在剧烈变化,越来越多地聚焦于我们未来所需的资源。这不仅仅关于生产多少锡,以及如何使用锡,更是关于锡在哪里及如何被生产和使用。

上个月,我们看到锡价再次突破 35,000 美元/吨,这是因为佤邦地区的供应仍然受阻,而另一个重要的供应地-印尼-在第二季度仍未恢复。伦敦金属交易所(LME)的库存紧张,而中国上海期货交易所(SHFE)的库存则创下历史新高。这些极端的市场态势对即使是最精准的预测也构成了挑战。

而面对这些挑战,ITA的市场分析团队将继续为我们的行业提供宝贵的服务,我们不久后将听到他们的发言。

基于多年的数据处理经验,对主要生产商、矿区、冶炼厂所在地和周边环境的深入了解,以及我们自己的原始数据来源,我们的团队拥有独特而权威的洞察力。我们的数据支撑了许多维持锡行业增长的投资。我们在英国和中国的办公室紧密合作,参与、理解并向行业传达日益复杂的市场动态。

我们的团队正在努力使用尖端的数据和人工智能技术,提供新工具和可视化,这将显著提升我们对行业脉络的集体洞察。与此同时,我们的建模工作正在提供更加准确的供需预测。现在,我们还在扩展我们的视野,研究一些更具战略性的行业问题,比如绘制可用资源图。我们期待在未来几个月与您分享更多信息。

我们的深刻洞察得益于来自我们成员、合作伙伴及关系方的珍贵信息,这些宝贵数据绘制了一幅详尽的信息地图,为我们提供了关于已经发生的事情和未来可能发生的事情的领先知识。

合作

最后,你们一定听我多次提到过合作。毫无疑问,合作是我们充分发挥行业潜力的关键。我们面临的挑战错综复杂、相互关联,需要我们齐心协力。

我们希望在 锡2030 成功发布的基础上再接再厉,一共有700 多名利益相关者参与了我们的报告。我们渴望拓宽并深化行业内的对话与合作。像本次锡业大会这样的活动对于推动我们的对话至关重要。作为行业的先锋和代言,内部合作的力量是我们成功的关键。为此,我向你们表示感谢。

为了进一步增强合作,我们正在加强与供应链各环节的伙伴关系。我们与矿商、制造商和终端用户合作,确保锡行业的持续发展、责任性和可靠性。

我们也正在与各国政府和国际机构联系,使我们的努力与全球可持续发展目标保持一致。通过共享知识、资源和最佳实践,我们可以更高效、更有效地克服障碍。

我们还在行业界限之外寻求合作伙伴;我们致力于与社区进行深入对话,倾听他们的真实声音,确保我们的业务活动让所有利益相关者受益。

我们还开始与新的投资者群体积极接触,他们中的许多人都是第一次进入锡行业。我们希望展示新的锡供应机会,并敦促新的投资。随着全球各国政府逐渐意识到锡的战略价值,我们感到备受鼓舞,我们将努力通过市场数据和技术指导来支持这种对话与合作。

事实上,作为全球行业协会,ITA具有独特的能力,可以利用其在行业核心的地位,成为对话的论坛和合作的平台。我们期待着在未来的岁月里继续为我们的行业提供这种价值。

结束语

最后,当我们展望 2030 年时,让我们记住,我们的征程不仅与我们生产的锡有关,还与我们如何生产锡有关。这与我们带来的创新有关。还有我们一路上建立的伙伴关系。

这也是我们共同的承诺,即确保明智、高效、负责任地使用这一重要资源。

ITA 专注于可持续发展、技术和市场,并不断加强合作,这将确保锡行业在未来的岁月中不仅能够生存,而且能够蓬勃发展。

让我们共同聚焦于锡——这一至关重要、战略性强、面向未来的金属。

我们共同创造未来,造福社会,造福子孙后代。

感谢你们与我一起参与这场重要的对话。我恳请大家在整个会议期间继续进行讨论。

让我们共同迎接一个光明和充满希望的2030年锡行业。感谢你们的聆听。

锡基器件可实现量子互联网(2024.3.4)

麻省理工学院和剑桥大学的研究人员表示,一种使用嵌入钻石的锡原子的新设备可能会为量子互联网的发展铺平道路。

据《自然-光子学》(Nature Photonics)杂志报道,这种装置由一个金刚石微芯片组成,其中的一些碳原子被锡原子取代。这些锡原子形成的缺陷可以充当量子比特,即量子信息的基本单元。研究人员证明,该装置可以在两种不同类型的量子比特(电子量子比特和核量子比特)之间有效地传输量子信息。电子量子比特擅长与光相互作用,这对于远距离传输量子信息至关重要。核量子比特擅长长时间存储量子信息,这对于保持一致性和保真度非常重要。

通过将这两个量子比特结合起来,研究人员解决了一个阻碍量子网络发展的悖论:既需要与光强耦合的量子比特,又需要与环境弱耦合的量子比特。

"这是关键的一步,因为它证明了在微芯片中集成电子和核量子比特的可行性。麻省理工学院副教授、麻省理工学院团队负责人德克-恩格伦德(Dirk Englund)说:"这种集成解决了在保持与光子强相互作用的同时远距离保存量子信息的需求。

该设备可用作量子中继器的构件,量子中继器是量子网络中可以操纵和刷新量子信息的中间站。量子网络可以实现安全通信、分布式计算和增强传感。

研究人员计划进一步提高该设备的性能,并将其与空腔和波导等其他光子元件集成,以创建可扩展的量子网络架构。

这项工作得到了欧洲研究理事会、温顿计划、工程与物理科学研究理事会、约翰-莫纳什将军基金会、MITRE量子登月计划和陆军研究实验室的资助。


许可证发放延迟,对印尼产量的担忧日益加剧

印度尼西亚锡生产和出口的不确定性仍在继续,季节性许可证的发放延迟问题加剧,同时受到总统选举和对该行业腐败指控调查的影响,情况变得更加复杂。政府对锡业实施了更严格的监管,尤其是在2023年底,警方对锡行业展开了调查,旨在确保采矿、贸易和出口的法规得到遵守,保护国家的关键矿产资源。印尼政府之前对镍行业实施了类似措施,此次对锡行业采取又一步行动,反映了政府对保障国家资源安全的重视。

锡资源已成为该国日益关注的焦点,总统政策是最大限度的提高大宗商品及其下游产品的收入,对锡资源的管控已经成为其中的一部分。去年印度尼西亚能源和矿产资源部(ESDM)正式将锡指定为能源转型战略发展的关键矿产。因此,政府正在采取措施,确保该行业以透明和可持续的方式运营。由于2月份的总统选举,分析师原本预计2024年的许可证发放可能会延迟。而印尼政府对锡贸易中涉嫌历史腐败情况的持续调查,进一步加剧了这种延迟的可能性。在今年1月和2月期间,总检察长办公室宣布拘留了多名证人,包括一些重要企业的过去和现在的管理层,对他们参与的贸易活动进行调查。

根据印尼贸易部的数据,2024年1月的锡出口量仅为400公斤,与2023年1月相比下降了99%。过去这些年里,通常在1月中旬颁发完一年期RKAB出口许可证,会导致出口量季节性减少。2024年是印尼生产商首次必须申请三年期许可证的年份,拿到许可证后每年要接受监管审查。2023年印尼生产商的精锡产量占全球精炼锡供应量的 19%。目前,只有国有企业PT Timah公开确认收到了RKAB。印尼自2015年实施监管改革以来,所有出口的精炼锡都必须首先在雅加达期货交易所(JFX)或印尼商品及衍生品交易所(ICDX)上市出售,交易活动通常在1月份的最后一周恢复。而2024年到目前为止,这两个交易所都没有锡合约交易活动。EDSM发言人在2月26日星期一表示,该部门目前正在集中精力审批锡和镍矿的开采许可证。

我们的观点:资源国有化这一全球主题仍在继续发展。当选总统Prabowo Subianto承诺继续执行其前任的“下游政策”。印尼许可证发放的延迟,加上仍然没有佤邦取消锡矿开采暂停政策的报道,给2024年上半年的供应带来了隐忧。

欧洲和亚洲的贸易商都对市场上缺乏高纯度锡锭的情况表示担忧,最近几周锡溢价有所增加且趋势可能扩大。业界密切关注预计将于3月第1周公布的印尼2月份精炼锡出口数据。


Manono首次生产精矿,当地多个项目取得进展(2024.2.28)

加拿大的锡锂钽勘探公司Tantalex Lithium Resources(交易代码:CSE: TTX;OTC: TTLXF)近日宣布,其位于刚果民主共和国Manono的TiTan冲积砂矿厂已正式投产,主要生产锡和钽精矿。据悉,当地其他项目也取得了进展。

Manono位于刚果(金)坦噶尼喀省,从1910年代到1970年代,这里有着丰富的锡和钶钽铁矿石开采历史。在此期间,从Manono-基托托罗矿(Manono-Kitotolo mine)开采出了约 18万吨锡石矿石,而 Tantalex 在Manono尾矿项目已经将这些尾矿列为开采目标。(Manono)最近发现的锡、黝帘石、铌铁矿和钽铁矿以及当地持续的手工作业凸显了该地区的开发潜力。Manono- Kitotolo伟晶岩是最大的锡、铌钽和锂矿化伟晶岩矿床之一。

该公司钛鞣工厂的设计产能为每小时130吨,预计每天运行16小时,以处理2,080吨的冲积矿原料。目前,该工厂的产能为每小时 50 吨,每天运行 8 小时。该公司称,它与 AfriMet Resources Ag 签订了承购协议,其生产可追溯并符合 RMI 原则。

Tantalex 董事长 Hadley Natus 评论说:"随着我们当前优化计划的进行,我非常有信心在短期内实现我们的生产目标。

在Manono东北部项目,AJN 资源公司(CSE:AJN;FRA:5AT)报告称,该公司已经开始了一项 6,000 米的冲击钻探项目,该项目将在其 PR 15282 和 PR 14537 特许矿区的 7 公里范围内测试Manono伟晶岩的潜在延续性。

AJN 资源公司首席执行官兼总裁克劳斯-埃克霍夫(Klaus Eckhof)强调说,尽管最近因暴雨造成了工作中断,迄今为止公司在不同的手工开采地点以及从他们自己的溪流沉积物和矿坑取样中发现了锡矿化现象,为此深感鼓舞。

Tantalex 和 AJN Resources 目前正在Manono地区和该国东南部勘探其他项目。另一家勘探公司 AVZ Minerals Ltd 最近报告称,该公司Manono项目的矿产资源量估算有所提高。

我们的观点:Tantalex将为TiTan冲积矿工厂投产这一重要里程碑感到高兴。从更广泛的角度来看,Manono地区勘探新矿区、开发现有矿山以及重新处理历史遗留尾矿的各个项目所取得的进展表明,锡、钽和锂勘探者对该地区的兴趣持续高涨。


Alphamin锡产量创纪录,Mpama South地下矿项目即将投产助力增长(2024.2.28)

Alphamin Resources Corp.(交易代码:AFM: TSXV, APH; JSE: AltX)最近宣布,其2023年锡产量预计将达到创纪录的12,568吨,较2022年的12,493吨微增1%,占2023年全球矿山产量的4.5%。

在2023年第四季度,该公司的锡精矿产量(含锡量)为3,126吨,较第三季度的3,104吨略增1%。这一增长得益于矿石处理量的提升,从第三季度的100,395吨增至105,510吨(上升5%),尽管矿石品位从4.08%微降至3.98%,回收率也从76%小幅下滑至75%。

由于第四季度运输中断,尤其是由地区性暴雨引起的运输延迟,锡的销售量年度同比下降11%,从 2022 年的 12,764 吨降至2023 年的 11,385 吨,四季度环比下降34%,从第三季度的3,110吨减至2,046吨。Alphamin预计,随着运输状况的改善,2024年第一季度锡销量将有所恢复。

财务方面,2023年4季度,公司的未计利息、税项、折旧及摊销前的利润(EBITDA)下降了47%,至2032.1万美元,全维持成本(AISC)则维持在每吨已售产品14,645美元。对比2022年,息税折旧摊销前利润(EBITDA)年同比下降39%,而AISC略有上升,从每吨14,237美元增至14,259美元。滞销、柴油价格上涨及锡价的下跌是EBITDA变动的主要原因。

公司还宣布,Mpama South地下矿山的初步开发工作已完成,预计新选矿厂将于2024年4月1日投产,预计将使年产量增至1.7万-1.8万吨。受到天气影响的延迟、物流及进口成本上升,以及项目范围的微调,预计Mpama South的资本支出将超出预算的10%。

此外,Alphamin已续签与Gerald集团的四年期采购协议。

我们的观点:Alphamin通过其业务扩张和资本投资,尤其是姆帕马南部开发项目的即将投产,展示了其产量增长和市场前景的积极迹象。我们预计,随着2024年Mpama South地下矿山的投产,Alphamin及其他生产商在刚果(金)的矿山产量将显著增长。


Tungsten West融资180万英镑重启Hemerdon的生产(2023.12.27)

Tungsten West公司(伦敦证券交易所股票代码:TUN)宣布已通过其2023年可转债票据的C阶段筹集到180万英镑,加上2023年早些时候筹集到的515万英镑,用于重启其英国锡钨矿Hemerdon的生产。

可转债票据筹集的资金将用于支持公司在获取许可证、更新Hemerdon的可行性研究和其他需要资金支持的活动。该公司预计将需要更多资金来完成一轮主要融资,并正在考虑出售某些资产。

公司继续就其矿物加工设施许可问题与环境署进行接触,并表示一直在努力大幅降低该设施的低频噪音。噪音和粉尘污染曾是导致沃尔夫矿业公司(Wolf Minerals)2018 年关闭该矿的原因,此外还有财务问题。Tungsten West认为,它已提供了可接受的缓解低频噪音的方案。

Tungsten West首席执行官Neil Gawthorpe表示:"过去几个月来,公司在进一步采取成本控制措施的同时,继续朝着获得选矿设施许可的方向迈进,重点关注规划、许可、资本筹集和确保合规性。

2023年12月6日,地方当局德文郡议会批准了Tungsten West关于提高矿区散装物料运输上限的申请,该计划旨在通过销售矿区次级物料实现收入。Gawthorpe 继续说:"我很高兴与大家分享(地方当局批准)增加散装物料运输量的消息。这一点加上物料测试工作的积极结果,为我们在开展核心钨和锡业务的同时大力发展次级物料业务奠定了基础。“

公司预计将在 2024 年下半年完成最新的可行性研究,从而获得新一轮融资,恢复钨和锡的生产。

我们的观点:额外的融资将改善Hemerdon锡矿的前景,目前的目标是在 2025 年下半年恢复生产,但仍须等待环境局的批准。我们热切期待着 2024 年的可行性研究报告的完成。


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