根据4月15日佤邦中央经济委员会发布的通知《佤经字2023—06号》和5月20日出台的《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》，佤邦在8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。

但是，截止发稿日，佤邦政府并未再次发布政策通知。为更好地了解当地矿山与选厂目前的作业情况，以及后续对市场的影响，经与部分佤邦当地矿洞承包商与选厂负责人沟通后，调研情况如下:

1、作业情况：佤邦所有矿山及选厂，不论规模大小，已于2023年8月1日全部停产。特别是矿山除技术骨干外，大部分缅甸籍普通工人已暂时遣散。除矿山与选厂停产外，也禁止了当地矿石运输车辆的运营，防止存在矿山已采出原矿石向选厂运输的情况。此外，据悉，佤邦财政部已成立工作小组，进行矿山巡视工作，严格执行停产。

2、停产时长：目前除了佤邦主要领导之外，各部门（财政部等）暂未接到佤邦中央关于停产时长的具体通知。以目前的情况看，本次停产结束后，矿山即使接到复产通知，恢复正常生产至少也需要1-3个月筹备。

3、库存情况：目前佤邦各矿山上报佤邦政府已开采出来的原矿库存约200万公吨，预估可选出5,000-6,000金属吨锡精矿，但目前选厂已停止作业，暂时没有可能选成精矿产品销售。勐阿口岸预估有1,500金属吨锡精矿仍在清关，8月10日后佤邦出口或有一段时间的停滞。

市场评述：

佤邦停产按时、坚定落地，虽然目前尚未有政府官方文件确定停产时长，但是从政策执行力度来看，时长将远超市场此前预期。并且，当地矿石货运车辆停运完全打破市场此前预期，排除了选厂仍可加工在手矿石库存的可能性。

虽然7月佤邦清关锡矿数据同、环比均大幅增长，但也由此可见当地贸易商对于政策执行力度的担忧，预先抢出口收回一定的流动资金。8月起始，佤邦进口量将大幅减少，国内进口锡矿对缅甸单一依赖度高达60%以上，锡矿供需格局将逐步进入紧张状态。预期加工费的下移将不可避免地压低冶炼厂生产积极性，在佤邦复产至正常状态前，国内冶炼供应将逐步降低，很难恢复至今年上半年的高位。

奥迪环境基金会（Audi Environmental Foundation, AEF）与德国弗莱贝格工业大学（Freiberg University of Mining and Technology）合作资助了一个研究项目，重点研究一种可规模化生产的回收工艺。该方法被命名为 "镊子技术"，可选择性地从电子垃圾中提取锡、铟和镓等战略金属，旨在实现更具可持续性的资源循环。

锡是光伏和半导体等技术中不可或缺的元素，它将一切连接在一起。然而，由于锡融入了复杂的电子设备中，其回收利用一直具有挑战性。目前的做法通常会导致在处理电子垃圾时大量损失这种宝贵的金属。这项技术有望能避免这种浪费，使锡的回收利用变得高效。

弗莱贝格工业大学的Betty Leibiger博士正在开发这项新技术。她解释说，这涉及到专门设计的分子，可以选择性地与焚烧废物中的所需金属离子结合。然后可以操纵这些 "配体 "或"镊子 "来释放离子，确保提取出高纯度的锡和其他高科技金属，供工业使用。

这一进步可能有助于从价值链中挖掘大量流失的锡。大约一半的锡用于焊料，其中大部分用于电子产品，最终成为电子废物。从电子垃圾中回收关键金属并不是什么新鲜事。然而，更常见的是以电路板中的铜和金等其他金属作为回收目标，而忽略了锡。

从电子废物中有效回收锡可为行业建立一种更可持续和潜在成本更低的锡的来源。

ITA很高兴地宣布，ITSCI已完成了第二次独立的一致性评估。进而得出结论，ITSCI完全符合经合组织《受冲突影响和高风险地区（CAHRA）矿产负责任供应链尽职调查指南》。

在2018年首次获得经合组织一致性评估的积极成果的基础上，ITSCI在其项目中活动和实施中贯彻指南要求，并取得了重要进展。这体现在第二次评估的有力结果中：

• ITSCI标准与总体尽职调查原则100%一致。

• ITSCI标准与五步法框架100%一致。

• ITSCI实施与总体尽职调查原则100%一致。

• ITSCI实施与五步法框架的一致性达到88%。

• ITSCI项目的具体职责100%一致。

• 对ITSCI计划整体治理的评价为81%。

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ITSCI已公开一致性评估报告，以详细分享所有分数，并显示有关评估的进一步信息。该报告确定了ITSCI项目的主要优势，并提出了进一步改进的建议。我们欢迎关于加强运营的建议，并将评估改进的机会，并根据当地情况、实用性和成本/效益对其进行优先排序。我们的年度报告和其他公开信息将继续提供最新情况。

回顾一致性评估的报告和流程，ITSCI项目经理Mickaël Daudin表示：“我对这次评估的结果感到非常自豪。ITSCI面临着在受冲突影响和高风险地区（CAHRA）的安全、基础设施和复杂的当地环境有关的多重挑战，以及有限的资金。然而，这些结果表明，我们继续取得重大进展，促进对CAHRA矿产的有效尽职调查推动了负责任采购实践，并带来长期和持久的变化。”

一致性评估报告有助于说明ITSCI项目的各方面。从ITSCI的角度来看，报告肯定了其工作基础，始终围绕着三个关键主题：

1. 1. 作为一个为行业提供帮助的项目，ITSCI向包括公司在内的相关利益相关者提供了宝贵的信息，以帮助他们履行尽职调查职责。

2. 2.  ITSCI为公司、政府、国家服务机构和其他利益相关者提供培训和工具，以建立和增强其能力，同时加强良好的治理。

3. 3. ITSCI是行业、政府和民间社会的多个利益相关者的召集和调解工具，以应对和解决风险、事件和冲突。

4. 
   

ITSCI是第一个宣布成功完成第二次一致性评估的联合行业倡议，也是第一个发布完整报告和完整工具的倡议，展示了我们对工作透明度的持续承诺。

根据经合组织制定的方法，ITSCI于2022年年中启动了第二次一致性评估。经过规划和准备阶段，ITSCI与Kumi Consulting Ltd（Kumi）签订了合同，Kumi是一家专门从事负责任供应链的咨询公司，也是一家公认的合格、经验丰富且独立的评估机构。评估的下一阶段持续了六个月。最终报告提供了评估方法、评估员资格、咨询来源清单、调查结果和结论的全部细节。报告确认，ITSCI的活动和业务要求是为了执行经合组织指南的建议而明确设计的。

为了进一步加强该项目的可信度并促进最佳实践，ITSCI仍然致力于至少每五年由可信、合格和独立的第三方评估员进行一次独立的一致性评估。

关于ITSCI

ITSCI的愿景是，对CAHRA的矿产进行有效的尽职调查，可以降低企业因不了解供应链风险而中止购买的可能性。通过支持公司、促进尽职调查最佳实践以及通过行业计划改善治理，ITSCI项目不仅降低了经合组织指南附件二所述的风险，而且有助于采矿行业的正规化。

更多信息，请与ITSCI项目经理Mickaël Daudin联系：Mickael.Daudin@internationaltin.org

面对国内外环境深刻复杂的变化，如短期内尚无结束迹象的俄乌冲突，美国高赤字、高通胀、高利率的脆弱平衡，我国经济所面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力等等，全球大宗商品供需格局面临新一轮重构，新的市场预期正在形成。在这错综复杂的格局下，全球有色金属行业整体表现如何？锡作为基本金属中的小品种，前景如何？

• 缅甸佤邦禁矿政策后续会有怎样的走向？

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2023亚洲锡业周（11月8-10日，成都）将就上述热点问题进行探讨、解读。此次会议将汇聚国内外主要锡矿山、冶炼厂、贸易商、用户企业代表，邀请来自全球业界的资深专家从宏观、供应、消费、库存及可持续发展方面进行深入分析，国际锡协的相关专家也会为大家分享海外市场的最新动态，为国内外锡业同行提供面对面沟通、交流的机会，增加合作机会。

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内蒙古兴业矿业股份有限公司全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司宣布自2023年6月9日起进行停产技改，预计停产一个月。具体的复产时间将根据技改情况确定，并会按照上市公司披露相关规定及时履行信息披露义务。

为了解决锡石粒度细、易碎、回收率偏低等关键问题，提高选矿回收率和矿石品位，银漫矿业与矿业科技集团有限公司、中国矿业大学、广东省科学院资源利用与稀土开发研究所等科研院所合作，共同建立专项科研团队，进行深度合作创新研发。目前，该项目的前期科研技术储备和初步试验研究工作已经完成，但由于技改施工项目与生产系统相互制约，需要进行停产技改。

具体的技改项目包括锡石浮选改造项目和原矿石抛废项目。锡石浮选改造项目将新建1000吨/日的锡石浮选系统，并更换现有的浮选设备，预计在2023年7月初完成并投入使用。本次技改完成后，银漫矿业锡的回收率将由原本的50%提高到60%，未来将逐步提高至70%。

原矿石抛废项目将进行土建、厂房建设、设备基础等工作，预计在2023年9月底前完成并投入使用。根据工业试验结果此项目投入运行后预期对原矿抛废率可以达到 20%-25%，每年可节约选矿成本2500万元至3200万元，原矿品位富集提升 20%，抛出的废石可以作为砂石骨料销售。

本次停产期间，银漫矿业还需要对全流程进行优化调试，全流程优化调试工作将在2023年7月初完成。

本次技改的实施将提高银漫矿业的锡石回收率、矿石品位和企业效益。银漫矿业2021年及2022年的锡金属产量分别为1160.75吨和2757.74吨；锡次金属产量分别为311.22吨和284.45吨。预计在完成技改后，2023年锡金属产量将达到6152.26吨，同比上升123.1%；锡次金属产量将达到643.22吨，同比上升126.1%。

加拿大矿产勘探公司罗马资源有限公司宣布，在位于刚果民主共和国（DRC）东部地区的North Kivu省Walikale Territory的Bisie North Tin项目中发现了大量锡矿床。

该公司的初步化验结果来自Mont Agoma矿区（位于Mpama北部和南部矿床的沿线）的前四个钻孔，化验目的是检查一个主要硫化物矿床东南部的矿化情况，该区域与许多富锡区相交。结果表明，这些含锡区在更深的层次上品位提高（从11.25米的品味为0.51%的锡矿到1米的品位为1.3%的锡矿），规模扩大，并向东南方延伸。

罗马资源公司首席执行官兼总裁Mark Gasson表示，他对发现如此规模的矿化感到兴奋。他指出，他们对锡区分布的了解将使他们在设计未来的钻探计划时 "更加精确"。到目前为止，罗马资源公司只测试了从高品位锡土壤异常区发现的1.2公里潜在走向长度的四分之一。此外，该公司已经在附近的Kalayi矿区启动了一个四孔钻探计划，以评估小型手工矿下方的锡矿潜力，当地矿工已经在那里发现了1米的品位为11%的锡矿。

我们的观点：该公司发现了多个新的富锡区，令人振奋。此外，最近关于公司签订具有约束力的条款，收购Bisie North锡项目15%的额外股份的公告，也将使公司受到激励。毫无疑问，这些消息将促使该公司在未来的钻探计划中进一步探索锡矿床的范围。